Skyline Builders Group Holding Limited Mengumumkan Penetapan Harga Penempatan Pribadi Saham Preferen

(SeaPRwire) –   HONG KONG, 11 Feb. 2026 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL), sebuah perusahaan dikecualikan dengan tanggung jawab terbatas di Kepulauan Cayman (“Perusahaan”), hari ini mengumumkan penetapan harga penempatan privat melalui perantara sebanyak 6.318 lembar saham preferen, nilai pari $0,00001 per lembar saham, (“Saham Preferen”) dengan total hasil kotor sekitar $31.590.000, sebelum dikurangi biaya agen penempatan dan biaya penawaran lainnya yang menjadi tanggungan Perusahaan. Setiap saham preferen dapat dikonversi menjadi saham biasa Kelas A dengan harga konversi $2,40 per saham, tunduk pada penyesuaian anti-pengenceran tertentu, namun dalam hal apa pun tidak kurang dari $1,50 per saham dan penyesuaian lazim lainnya untuk pemecahan saham, rekapitelisasi, reorganisasi, dan transaksi serupa. Sekitar $26,59 juta Saham Preferen diterbitkan di bawah penawaran Regulasi D kepada investor yang berbasis di AS dan sekitar $5 juta Saham Preferen diterbitkan di bawah penawaran Regulasi S kepada investor non-AS.

Sehubungan dengan Penempatan Privat tersebut, Perusahaan juga telah menandatangani Perjanjian Agen Penempatan, tertanggal 10 Februari 2026 (“Perjanjian Agen Penempatan”), dengan Dominari Securities LLC (“Dominari”) dan Perjanjian Pengantar, tertanggal 10 Februari 2026 (“Perjanjian Pengantar”) dengan Ocean Wall Ltd. (“Ocean Wall”, dan bersama-sama dengan Dominari, “Agen Penempatan” dan masing-masing “Agen Penempatan”).

Sebagai kompensasi atas layanan mereka, Perusahaan akan membayar kepada Agen Penempatan biaya tunai agregat sebesar delapan persen (8,0%) dari total hasil kotor Penempatan Privat dan waran yang tidak dapat ditarik kembali (“Waran Agen Penempatan”) yang dapat digunakan untuk sejumlah Saham Biasa Kelas A Perusahaan yang setara dengan enam persen (6%) dari Saham Biasa Kelas A yang mendasari Saham Preferen pada tanggal penutupan. Waran Agen Penempatan akan memiliki harga pelaksanaan sebesar $2,40 per saham, tunduk pada penyesuaian lazim untuk pemecahan saham, rekapitelisasi, reorganisasi, dan transaksi serupa.

Perusahaan juga akan menandatangani Perjanjian Hak Pendaftaran dengan Para Pembeli dan Agen Penempatan, yang berdasarkan itu Perusahaan setuju untuk mengajukan pernyataan pendaftaran dalam Formulir F-1 (atau formulir lain yang sesuai) kepada U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) dalam waktu enam puluh (60) hari kerja setelah penutupan untuk penjualan kembali Saham Biasa Kelas A yang mendasari Saham Preferen dan Waran Agen Penempatan.

Penawaran ini diharapkan ditutup pada atau sekitar tanggal 13 Februari 2026, tunduk pada pemenuhan kondisi penutupan yang lazim.

Efek yang akan diterbitkan dan dijual oleh Perusahaan dalam Penempatan Privat, termasuk Saham Biasa Kelas A yang mendasarinya, belum terdaftar menurut Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (“Securities Act”), atau undang-undang efek negara bagian mana pun, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran di SEC atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran Securities Act dan undang-undang efek negara bagian tersebut.

Siaran pers ini tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau permohonan penawaran untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan efek ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permohonan, atau penjualan tersebut akan menjadi tidak sah sebelum pendaftaran atau kualifikasi menurut undang-undang efek negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Efek tidak akan terdaftar menurut Securities Act atau undang-undang efek negara bagian mana pun ketika diterbitkan pada penutupan penempatan privat, dan kecuali terdaftar, tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali berdasarkan pengecualian dari persyaratan pendaftaran Securities Act dan undang-undang negara bagian yang berlaku.

Tentang Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) beroperasi sebagai Kontraktor Pekerjaan Umum yang Disetujui yang menangani jalan dan drainase untuk pelanggannya di Hong Kong. Kegiatan konstruksinya terutama mencakup pekerjaan teknik sipil publik, seperti pekerjaan jalan dan drainase, di Hong Kong. Perusahaan sebagian besar melakukan pekerjaan teknik sipil dalam peran subkontraktor, sementara juga sepenuhnya memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan tersebut sebagai kontraktor utama. Proyek sektor publik Perusahaan terutama melibatkan pengembangan infrastruktur sementara proyek sektor swasta terutama melibatkan pengembangan perumahan dan komersial.

Pernyataan Prospektif

Siaran pers ini berisi pernyataan prospektif yang tunduk pada berbagai risiko dan ketidakpastian. Pernyataan prospektif ini mencakup pernyataan yang mungkin disertai dengan kata-kata “bermaksud,” “mungkin,” “akan,” “berencana,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “memproyeksikan,” “memprediksi,” “memperkirakan,” “bertujuan,” “percaya,” “berharap,” “berpotensi,” atau ekspresi serupa lainnya. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan prospektif untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian, atau perubahan dalam ekspektasinya, kecuali jika diharuskan oleh hukum. Meskipun Perusahaan percaya bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan prospektif ini adalah wajar, Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar, dan Perusahaan mengingatkan investor bahwa hasil aktual mungkin berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk meninjau faktor lain yang dapat memengaruhi hasil masa depannya dalam pernyataan pendaftaran Perusahaan dan dalam pengajuan lainnya kepada SEC.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Skyline Builders Group Holding Limited

Departemen Hubungan Investor

Email: