Hall Chadwick Acquisition Corp II Mengajukan Form S-1 ke SEC AS untuk Penawaran Penyiaran Awal di Bursa NASDAQ Seharga US$265 Juta

(SeaPRwire) –   NEW YORK dan SYDNEY, 29 April 2026 — Hall Chadwick Acquisition Corp II (“HCAC II” atau “Perusahaan”), sebuah perusahaan blank check yang didirikan sebagai perusahaan bebas Cayman Islands, mengajukan Pernyataan Pendaftaran pada Formulir S-1 pada 21 April 2026 kepada U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) sehubungan dengan penawaran umum perdana yang diusulkan (“IPO”) di Nasdaq Global Market dengan simbol kode saham “HCAXU.”

HCAC II didirikan untuk tujuan melakukan penggabungan, penggabungan saham, pertukaran saham, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi atau kombinasi usaha serupa dengan satu atau lebih bisnis. Perusahaan berniat untuk fokus pada perusahaan yang menerapkan teknologi transformasional untuk memajukan lanskap yang berubah dalam konektivitas global, keberlanjutan, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.

Perusahaan berniat untuk menawarkan 26.500.000 unit dengan harga US$10,00 per unit. Setiap unit terdiri dari satu saham biasa Kelas A dan setengah waran. Setiap waran utuh memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa Kelas A dengan harga $11,50 per saham penuh, sesuai dengan penyesuaian. Setiap waran akan dapat digunakan setelah penyelesaian kombinasi usaha awal, seperti yang dijelaskan lebih rinci dalam Pernyataan Pendaftaran Perusahaan pada Formulir S-1 yang diajukan kepada SEC. Tidak akan ada saham pecahan yang diterbitkan saat konversi waran. Penjamin memiliki opsi selama 45 hari sejak tanggal prospektus untuk membeli hingga tambahan 3.500.000 unit untuk menutupi kelebihan penawaran, jika ada. Cohen & Company Capital Markets, divisi dari Cohen & Company Securities, LLC, bertindak sebagai manajer buku utama, Duane Morris LLP sebagai penasihat hukum HCAC II dan Pipara & Co LLP sebagai auditor PCAOB. Pencatatan saham masih tunduk pada tinjauan SEC dan kondisi pasar.

Penawaran umum hanya akan dilakukan melalui prospektus. Jika tersedia, salinan prospektus yang berkaitan dengan penawaran dapat diperoleh dari Cohen & Company Capital Markets, 3 Columbus Circle, Lantai 24, New York, NY 10019, Perhatian: Prospectus Department, atau melalui email ke: capitalmarkets@cohencm.com.

Pernyataan pendaftaran yang berkaitan dengan surat berharga ini telah diajukan kepada U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) namun belum berlaku. Surat berharga ini tidak dapat dijual, juga tidak dapat menerima penawaran untuk membeli, sebelum pernyataan pendaftaran berlaku. Surat kabar pers ini tidak merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan surat berharga ini di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut ilegal.

Kontak Investor & Media

• Alex Bono, Kepala Eksekutif dan Direktur — abono@hallchadwick.com
• Peter Beckhouse, Kepala Operasional — pbeckhouse@hallchadwick.com
• Mike Willesee, Kontak Media — mwillesee@hallchadwick.com.au

Pernyataan yang Menghadap Masa Depan

Surat pers ini berisi pernyataan yang menghadap masa depan mengenai IPO yang diusulkan, aktivitas kombinasi usaha dan hal terkait. Pernyataan semacam ini melibatkan risiko dan ketidakpastian, dan hasil aktual dapat berbeda secara signifikan. Tidak ada jaminan bahwa penawaran yang dibicarakan di atas akan diselesaikan sesuai syarat yang dijelaskan, atau sama sekali, atau bahwa Perusahaan pada akhirnya akan menyelesaikan transaksi kombinasi usaha. Pernyataan yang menghadap masa depan tunduk pada banyak syarat, banyak di antaranya di luar kendali Perusahaan, termasuk yang diatur dalam bagian Faktor Risiko dari pernyataan pendaftaran Perusahaan dan prospektus awal untuk penawaran Perusahaan yang diajukan kepada SEC. Salinan dokumen ini tersedia di situs web SEC, di www.sec.gov. Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui pernyataan ini untuk revisi atau perubahan setelah tanggal surat pers ini, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.