UTime Limited Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Langsung Terdaftar Senilai $25 Juta

(SeaPRwire) –   Shenzhen, Tiongkok, 16 Okt. 2025 — UTime Limited (Nasdaq: WTO) (selanjutnya disebut “Perusahaan”), produsen elektronik konsumen dan perangkat seluler yang berspesialisasi dalam desain, produksi, dan penjualan ponsel pintar, ponsel fitur, dan aksesori terkait baik di bawah merek OEM/ODM maupun merek sendiri, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian pembelian sekuritas definitif dengan lima investor institusional untuk pembelian dan penjualan agregat 22.727.275 unit (masing-masing, sebuah “Unit”), terdiri dari satu saham biasa kelas A Perusahaan, nilai nominal $0,001 per saham (masing-masing, “Saham Biasa Kelas A”) dan satu waran Seri A (masing-masing, sebuah “Waran”), dengan harga pembelian $1,10 per Unit dalam penawaran langsung terdaftar.

Hasil bruto yang akan diterima Perusahaan dari penawaran ini diperkirakan mencapai sekitar $25,0 juta, sebelum dikurangi biaya agen penempatan dan biaya penawaran lainnya yang harus dibayar oleh Perusahaan.

Setiap Waran akan memiliki harga pelaksanaan $1,10 per Saham Biasa Kelas A, akan segera dapat dilaksanakan setelah penerbitan, dan akan berakhir pada ulang tahun keenam bulan dari tanggal penerbitan. Jumlah hasil bruto yang akan diterima Perusahaan dari penawaran ini diperkirakan mencapai sekitar $25 juta. Transaksi ini diharapkan akan ditutup pada atau sekitar 17^th Oktober 2025, tunduk pada pemenuhan persyaratan penutupan yang lazim.

Univest Securities, LLC bertindak sebagai agen penempatan tunggal untuk penawaran ini.

Penawaran langsung terdaftar ini dilakukan berdasarkan pernyataan pendaftaran rak pada Formulir F-3 (Nomor Berkas 333-278912) yang sebelumnya diajukan oleh Perusahaan dan dinyatakan efektif oleh U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) pada 10^th Juni 2024. Suplemen prospektus final dan prospektus yang menyertainya yang menjelaskan persyaratan penawaran yang diusulkan akan diajukan ke SEC dan akan tersedia di situs web SEC di . Salinan elektronik suplemen prospektus final dan prospektus yang menyertainya dapat diperoleh, jika tersedia, dengan menghubungi Univest Securities, LLC di , atau dengan menelepon +1 (212) 343-8888.

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli, juga tidak akan ada penjualan sekuritas tersebut di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas yurisdiksi tersebut. Salinan suplemen prospektus yang berkaitan dengan penawaran langsung terdaftar, bersama dengan prospektus dasar yang menyertainya akan diajukan oleh Perusahaan dan, setelah pengajuan, dapat diperoleh di situs web SEC di .

Tentang UTime Limited

UTime Limited adalah perusahaan elektronik konsumen dan komunikasi seluler yang berspesialisasi dalam desain, pengembangan, dan pembuatan ponsel pintar, ponsel fitur, dan aksesori terkait. Melalui layanan OEM/ODM dan merek milik sendiri, UTime menyediakan solusi produk menyeluruh yang mencakup desain perangkat keras, kustomisasi perangkat lunak, dan dukungan purna jual. Kegiatan bisnis utamanya meliputi: (i) manufaktur kontrak untuk operator telekomunikasi global dan distributor perangkat; (ii) pengembangan internal perangkat pintar berbasis nilai di bawah merek “UTime” dan “Do”; (iii) integrasi teknologi baru seperti IoT dan 5G ke dalam elektronik konsumen; dan (iv) layanan manajemen rantai pasokan dan produksi untuk klien pihak ketiga. UTime beroperasi dengan mentalitas mengutamakan kualitas dan model produksi yang efisien biaya, bertujuan untuk menghadirkan teknologi seluler yang andal dan terjangkau ke pasar berkembang dan mapan di seluruh dunia.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan-pernyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah pernyataan berwawasan ke depan, termasuk, namun tidak terbatas pada, penawaran yang diusulkan oleh Perusahaan. Pernyataan berwawasan ke depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui serta didasarkan pada ekspektasi dan proyeksi saat ini tentang peristiwa masa depan dan tren keuangan yang diyakini Perusahaan dapat memengaruhi kondisi keuangannya, hasil operasi, strategi bisnis, dan kebutuhan keuangannya, termasuk ekspektasi bahwa penawaran akan ditutup. Investor dapat menemukan banyak (tetapi tidak semua) pernyataan ini dengan menggunakan kata-kata seperti “mendekati,” “meyakini,” “berharap,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “memperkirakan,” “memproyeksikan,” “bermaksud,” “berencana,” “akan,” “hendak,” “seharusnya,” “dapat,” “mungkin” atau ungkapan serupa lainnya. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi secara publik pernyataan berwawasan ke depan apa pun untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian, atau perubahan dalam ekspektasinya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Meskipun Perusahaan meyakini bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan ini wajar, Perusahaan tidak dapat meyakinkan Anda bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil aktual dapat berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk meninjau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil di masa depan dalam pernyataan pendaftaran Perusahaan dan pengajuan lainnya dengan SEC.

Kontak:

UTime Limited
Lantai 7, Gedung 5A
Basis Industri Perangkat Lunak Shenzhen, Distrik Nanshan
Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok 518061
Tel: (86) 755 86512266