Skyline Builders Group Holding Ltd. Mengumumkan Penutupan Penempatan Privat Sebesar $17,775 Juta

(SeaPRwire) –   Hong Kong, 02 Sept. 2025 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (“Perusahaan”), penyedia layanan teknik sipil di Hong Kong, hari ini mengumumkan bahwa pada 29 Agustus 2025 (“Tanggal Penutupan”) telah menutup penempatan pribadi (“Penawaran”) sebanyak 1.359.314 saham biasa Kelas A, nilai pari $0,00001 per saham (masing-masing, “Saham Biasa Kelas A”), 22.990.000 waran yang didanai di muka untuk membeli Saham Biasa Kelas A (“Waran yang Didanai di Muka”), Waran Pembelian Saham Biasa Kelas A untuk membeli hingga 24.349.314 Saham Biasa Kelas A (“Waran A”), dan Waran Pembelian Saham Biasa Kelas A B untuk membeli hingga 24.349.314 Saham Biasa Kelas A (“Waran B”). Harga pembelian untuk kombinasi satu Saham Biasa Kelas A, satu Waran A dan satu Waran B adalah $0,73 dan harga pembelian untuk kombinasi satu Waran yang Didanai di Muka, satu Waran A dan satu Waran B adalah $0,7299.

Setiap Waran yang Didanai di Muka dapat segera dilaksanakan dan memberikan hak kepada pemegang untuk memperoleh satu Saham Biasa Kelas A dengan harga pelaksanaan $0,0001 per saham. Setiap Waran A dapat segera dilaksanakan dan memberikan hak kepada pemegang untuk memperoleh satu Saham Biasa Kelas A dengan harga pelaksanaan $0,60 per saham, untuk jangka waktu lima tahun setelah penutupan Penempatan Pribadi. Setiap Waran B dapat segera dilaksanakan dan memberikan hak kepada pemegang untuk memperoleh satu Saham Biasa Kelas A dengan harga pelaksanaan $0,65 per saham, untuk jangka waktu lima tahun setelah penutupan Penempatan Pribadi.

Pada Tanggal Penutupan, Perusahaan menerima hasil bruto agregat sebesar $17.775.000, sebelum dikurangi biaya dan pengeluaran penawaran.

Perusahaan menggunakan atau akan menggunakan hasil bersih dari penjualan sekuritas di bawah ini sebagai berikut: (a) pada Tanggal Penutupan, sekitar $7.000.000 digunakan untuk melunasi 18.500.000 Saham Biasa Kelas A Perusahaan yang dimiliki oleh Supreme Development (BVI) Holdings Limited, sebuah perusahaan yang secara beneficial dimiliki oleh Ngo Chiu Lam, Chief Executive Officer Perusahaan; dan (b) sisa hasil untuk modal kerja umum dan tujuan korporasi umum lainnya.

Revere Securities LLC, Dominari Securities LLC, dan Pacific Century Securities (secara kolektif, “Agen Penempatan”) bertindak sebagai agen penempatan bersama untuk Penawaran. Investor dari Penawaran termasuk American Ventures, investor strategis, dan individu dengan kekayaan bersih tinggi.

Sekuritas yang ditawarkan dan dijual oleh Perusahaan dalam Penawaran belum didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana diubah (“Undang-Undang Sekuritas”), atau undang-undang sekuritas negara bagian dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran dengan Securities and Exchange Commission (“SEC”) atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran tersebut. Perusahaan telah setuju untuk mengajukan pernyataan pendaftaran kepada SEC yang mencakup penjualan kembali Saham Biasa Kelas A, dan saham yang mendasari Waran yang Didanai di Muka, Waran A, dan Waran B yang akan diterbitkan dalam penempatan pribadi, dan waran tertentu yang dibayarkan kepada Agen Penempatan. Setiap penjualan kembali saham Perusahaan berdasarkan pernyataan pendaftaran penjualan kembali tersebut hanya akan dilakukan melalui prospektus.

Siaran pers ini tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau ajakan untuk menawarkan untuk membeli, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Sekuritas tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun ketika diterbitkan pada saat penutupan penempatan pribadi, dan kecuali jika terdaftar, tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali sesuai dengan pengecualian dari persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas dan undang-undang negara bagian yang berlaku.

Tentang Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) beroperasi sebagai Kontraktor Pekerjaan Umum yang Disetujui yang melakukan pekerjaan jalan dan drainase kepada pelanggannya di Hong Kong. Kegiatan konstruksinya terutama mencakup pekerjaan teknik sipil publik, seperti pekerjaan jalan dan drainase, di Hong Kong. Sebagian besar melakukan pekerjaan teknik sipil dalam peran subkontraktor, sementara juga sepenuhnya memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan tersebut dalam kapasitas kontraktor utama. Proyek sektor publik Perusahaan terutama melibatkan pengembangan infrastruktur sementara proyek sektor swasta terutama melibatkan pengembangan perumahan dan komersial.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan yang tunduk pada berbagai risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup pernyataan mengenai Konsolidasi Saham yang diusulkan, kemampuan Perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya, dan pernyataan lain yang bukan fakta sejarah, termasuk pernyataan yang mungkin disertai dengan kata-kata “bermaksud,” “mungkin,” “akan,” “berencana,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “memproyeksikan,” “memprediksi,” “memperkirakan,” “bertujuan,” “percaya,” “berharap,” “potensial,” atau ekspresi serupa lainnya. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian, atau perubahan dalam ekspektasinya, kecuali sebagaimana diharuskan oleh hukum. Meskipun Perusahaan percaya bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan ini masuk akal, Perusahaan tidak dapat meyakinkan Anda bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil aktual mungkin berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk meninjau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil masa depannya dalam pernyataan pendaftaran Perusahaan dan dalam pengajuan lainnya dengan SEC.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Skyline Builders Group Holding Limited

Departemen Hubungan Investor
Email:

“`