SCHMID Group N.V. mengumumkan penutupan tranche kedua pembiayaan obligasi konversibel USD 30 juta

(SeaPRwire) –   FREUDENSTADT, Jerman, 06 Maret 2026 — SCHMID Group N.V. (NASDAQ: SHMD) (yang disebut “Perusahaan”), pemimpin global dalam menyediakan solusi untuk industri elektronik berkec technology tinggi, fotovoltaik, kaca, dan sistem energi, mengumumkan hari ini bahwa telah mengeluarkan tranch kedua sebesar $15.0 juta dari pembiayaan obligasi konversi sebesar $30.0 juta yang telah diumumkan sebelumnya sesuai dengan perjanjian investasi yang ditandatangani pada 18 Januari 2026 dengan investor institusionil (yang disebut “Investor”). Perusahaan telah mengeluarkan dan menjual obligasi konversi senior dengan jumlah pokok keseluruhan $30.0 juta yang dapat dikonversi menjadi saham biasa Perusahaan (yang disebut “Notes”) beserta penerbitan warrant untuk membeli saham biasa Perusahaan (yang disebut “Warrants”) dalam penempatan pribadi kepada Investor (Notes dan Warrants bersama-sama disebut “Perjanjian Investasi”).

Tranch pertama dari Notes dengan jumlah pokok $15.0 juta dikeluarkan pada 21 Januari 2026. Tranch kedua dari Notes tersebut terpengaruh oleh keberlakuan pernyataan pendaftaran Form F-1 yang mencakup saham-saham dasar dari Notes dan Warrants dan secara kontrak harus dipenuhi pada hari kerja kedua setelah keberlakuan. Pernyataan pendaftaran Form F-1 Perusahaan dinyatakan efektif oleh Securities and Exchange Commission (SEC) pada 3 Maret 2026. Akibatnya, pada 5 Maret 2026, tranch kedua sebesar $15.0 juta dari Notes dikeluarkan pada 5 Maret 2026.

Sehubungan dengan tranch kedua dari Notes, Perusahaan memberikan warrant tambahan kepada Investor untuk membeli saham Perusahaan dalam jumlah yang ditentukan berdasarkan jumlah pokok Notes, seperti yang disepakati dan ditentukan dalam Perjanjian Investasi pada Januari 2026. Warrants dapat dieksersaisi sampai 15 Desember 2028 dengan harga eksersise yang sama dengan yang terendah dari harga konversi premi tetap yang berlaku di bawah Notes, dapat dieksersaisi dengan tunai atau, sesuai pilihan Perusahaan, secara tanpa tunai.

Pendapatan bersih dari penerbitan Notes diharapkan digunakan untuk tujuan umum perusahaan, termasuk modal kerja, pengeluaran modal, dan akuisisi atau investasi potensial.

William Blair bertindak sebagai agen penempatan tunggal terkait pembiayaan ini.

“Penutupan tranch kedua dari pembiayaan yang diumumkan pada Januari 2026 adalah milestone penting untuk SCHMID. Modal tambahan memperkuat neraca kita dan mendukung pelaksanaan strategi pertumbuhan kita, termasuk memenuhi peningkatan volume pesanan pelanggan dan permintaan pasar yang diantisipasi,” ujar Arthur Schuetz, Wakil Direktur Keuangan Perusahaan.

Penerangan pers ini tidak akan merupakan penawaran jual atau penelusuran penawaran pembelian, nor akan ada penjualan sekuritas ini di mana pun penawaran, penelusuran, atau penjualan tersebut akan ilegal sebelum pendaftaran atau kualifikasi menurut undang-undang sekuritas di mana pun jurisdiksi tersebut.

Pernyataan Berorientasi Maju

Penerangan pers ini mungkin berisi pernyataan berorientasi maju dalam arti ketentuan “safe harbor” dari Undang-Undang Reformasi Litigation Privasi Secara Umum 1995. Kata-kata seperti “harap,” “perkirakan,” “proyeksi,” “anggaran,” “perkiraan,” “harapkan,” “berniat,” “rencanakan,” “bisa,” “akan,” “bisa,” “harus,” “percaya,” “memprediksi,” “potensial,” “lanjut,” dan ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berorientasi maju tersebut. Pernyataan berorientasi maju ini dapat termasuk pernyataan mengenai harapan kita terhadap kinerja masa depan dan jadwal yang diantisipasi dari aktivitas komersial atau pembiayaan tertentu, jadwal dan penyelesaian yang diharapkan dari penempatan pribadi dan penggunaan pendapatan yang terkait. Terdapat sejumlah besar faktor yang dapat menyebabkan hasil nyata berbeda secara material dari pernyataan dalam arti ketentuan “safe harbor” dari Undang-Undang Reformasi Litigation Privasi Secara Umum 1995. Kata-kata seperti “harap,” “perkirakan,” “proyeksi,” “anggaran,” “perkiraan,” “harapkan,” “berniat,” “rencanakan,” “bisa,” “akan,” “bisa,” “harus,” “percaya,” “memprediksi,” “potensial,” “lanjut,” dan ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berorientasi maju tersebut. Pernyataan berorientasi maju ini dapat termasuk pernyataan mengenai harapan kita terhadap kinerja masa depan dan jadwal yang diantisipasi dari aktivitas komersial atau pembiayaan tertentu, jadwal dan penyelesaian yang diharapkan dari penempatan pribadi dan penggunaan pendapatan yang terkait. Terdapat sejumlah besar faktor yang dapat menyebabkan hasil nyata berbeda secara material dari pernyataan yang tercantum dalam penerangan pers ini, termasuk: peristiwa geopolitik, konflik atau perang, termasuk perang dagang, tren makroekonomi termasuk perubahan inflasi atau suku bunga, atau peristiwa lain yang di luar kendali kita terhadap perekonomian keseluruhan, bisnis kita dan bisnis pelanggan dan penyedia kita, termasuk karena gangguan rantai pasok dan peningkatan biaya; sejarah operasi yang terbatas kita sebagai perusahaan publik; ketergantungan saat ini kita pada penjualan ke jumlah terbatas pelanggan untuk sebagian besar penerimaan kita; gangguan rantai pasok dan peningkatan biaya; penundaan tak terduga dalam peluncuran produk baru; kemampuan kita untuk memperluas operasi dan pangsa pasar di Eropa dan AS; efek persaingan; dan risiko bahwa teknologi kita dapat memiliki cacat atau kesalahan yang tidak terdeteksi. Risiko dan ketidakpastian tambahan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan kita termasuk dalam “Item 3. Informasi Kunci – 3.D. Faktor-faktor Risiko” dalam laporan tahunan kami pada Form 20-F yang disubmit kepada SEC pada 13 Februari 2026, yang dapat diakses di situs web SEC pada www.sec.gov. Informasi tambahan juga akan disajikan dalam pengajuan lain yang kami buat kepada SEC dari waktu ke waktu. Semua pernyataan berorientasi maju dalam penerangan pers ini didasarkan pada informasi yang tersedia bagi kita pada tanggal ini, dan kita tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berorientasi maju yang disediakan untuk mencerminkan peristiwa yang terjadi atau keadaan yang ada setelah tanggal yang dimaksudnya, kecuali diminta oleh undang-undang yang berlaku.

Tentang SCHMID Group

SCHMID Group adalah penyedia solusi global berkem leader di dunia untuk industri elektronik berkec technology tinggi, fotovoltaik, kaca, dan sistem energi, dengan markasnya berlokasi di Freudenstadt, Jerman. Didirikan pada tahun 1864, saat ini employs sekitar 700 anggota staf di seluruh dunia, dan memiliki pusat teknologi dan lokasi manufaktur di beberapa lokasi termasuk Jerman dan China, selain beberapa lokasi penjualan dan layanan di seluruh dunia. Grup ini berfokus pada pengembangan peralatan dan solusi proses yang dikelola khusus untuk beberapa industri termasuk elektronik, energi terbarukan, dan penyimpanan energi. Solusi sistem dan proses kami untuk pembuatan substrat, papan sirkuit tercetak, dan komponen listrik lain memastikan tingkat teknologi tertinggi, hasil tinggi dengan biaya produksi rendah, efisiensi maksimal, kualitas, dan keberlanjutan dalam proses produksi hijau.

Pelajari lebih lanjut di

Kontak