Immatics Mengumumkan Penawaran yang Dijamin Senilai $125 Juta

(SeaPRwire) –   Houston, Texas dan Tuebingen, Jerman, 05 Desember 2025 – Immatics (NASDAQ: IMTX, “Immatics” atau “Perusahaan”), sebuah perusahaan biofarmasi tahap klinis dan pemimpin global dalam penargetan presisi PRAME, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah setuju untuk menjual 12.500.000 saham biasa dengan harga $10,00 per saham dalam penawaran yang dijamin. Hasil bruto dari penawaran tersebut, sebelum dikurangi diskon penjaminan dan biaya penawaran, diharapkan mencapai $125 juta. Penawaran tersebut diharapkan akan ditutup pada 8 Desember 2025, tunduk pada kondisi penutupan yang biasa.  

Jefferies, Leerink Partners dan Cantor bertindak sebagai manajer pelaksana bersama untuk penawaran tersebut.

Pernyataan pendaftaran terkait efek telah diajukan kepada U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) dan dinyatakan efektif pada 3 April 2025. Penawaran ini dilakukan hanya melalui suplemen prospektus dan prospektus yang menyertainya. Setelah tersedia, salinan suplemen prospektus final dan prospektus yang menyertainya terkait penawaran tersebut dapat diperoleh secara gratis dari

• Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telepon: (877) 821-7388, email: Prospectus_Department@Jefferies.com;
• Leerink Partners LLC, Attn: Syndicate Department, 53 State Street, Lantai 40, Boston, MA 02109, telepon: (800) 808-7525, ekst. 6105, email: syndicate@leerink.com;
• Cantor Fitzgerald & Co., Attn: Capital Markets, 110 East 59th Street, Lantai 6, New York, NY 10022, email: prospectus@cantor.com.

Siaran pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli efek ini, juga tidak akan ada penjualan efek ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi mana pun tersebut. Setiap penawaran, ajakan penawaran untuk membeli, atau penjualan sekuritas akan dilakukan sesuai dengan persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana telah diubah.

Tentang Immatics
Immatics berkomitmen untuk memberikan dampak yang berarti bagi kehidupan pasien kanker. Kami adalah pemimpin global dalam penargetan presisi PRAME, target yang diekspresikan di lebih dari 50 jenis kanker. Ilmu pengetahuan kami yang mutakhir dan jalur klinis yang kuat membentuk waralaba PRAME terluas dengan indikasi dan modalitas PRAME terbanyak, meliputi terapi sel T TCR dan bispesifik TCR.

Pernyataan Berwawasan ke Depan
Pernyataan tertentu dalam siaran pers ini dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan, termasuk pernyataan mengenai penawaran efek. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada perkiraan dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh Immatics dan manajemennya, secara inheren tidak pasti. Risiko dan ketidakpastian baru dapat muncul dari waktu ke waktu, dan tidak mungkin untuk memprediksi semua risiko dan ketidakpastian. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari ekspektasi saat ini meliputi, namun tidak terbatas pada, berbagai faktor di luar kendali manajemen termasuk kondisi ekonomi umum dan risiko, ketidakpastian, dan faktor-faktor lain yang tercantum dalam pengajuan ke SEC. Tidak ada dalam siaran pers ini yang harus dianggap sebagai representasi oleh siapa pun bahwa pernyataan berwawasan ke depan yang diuraikan di sini akan tercapai atau bahwa hasil yang dipertimbangkan dari pernyataan berwawasan ke depan tersebut akan tercapai. Anda tidak boleh terlalu bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan, yang hanya berlaku pada tanggal pembuatannya. Immatics tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Media
Trophic Communications
Telepon: +49 151 74416179

Immatics N.V. 
Jordan Silverstein
Head of Strategy
Telepon: +1 346 319-3325
 

Lampiran